requestId:69543b711585b3.87949545.
2月25日，中國電動汽車百人會論壇（2025）專家媒體交通會在北京召開。中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高，分送朋友了主題為“從新動力汽車反動演進過程看汽車產業競爭態勢與趨勢”的洞察。
01從已經發生的技術變革看行業內卷的底層邏輯
重要技術變革：動力電動化。從2009年開始“十城千輛”，2010年開始對新動力乘用車進進家庭進行補貼，那時候市場推進戰略叫“兩頭擠”，剛開始是從公交車、微型電動車兩頭擠，重點是公交純電動，公交純電動是當局買單經典大圖，電池裝的比較多，所以動力電池產業通過它帶動起來了。2014年開始，也就是習近平主席發布號召之后，新勢力開始進進，當時車型重要是豪華電動乘用車和小VR虛擬實境型經濟型電動乘用車，這也是“兩頭擠”，玖陽視覺擠赴任未幾2018年進進中級家用主流轎車市場。2018-2020年三年新動力汽車銷量都在100萬以上，可是處于彷徨期。面對消費者對性價比的極致需乞降燃油車劇烈的市場競爭，2021年插電混動和乘用車磷酸鐵鋰電池衝破，市場開始出現轉折。2022年插電開始爆發，2023年3月，在百人會論壇，我曾提出要實現周全電動化的純電動和插電混動雙輪驅動戰略， 2024年新動力汽車中插電（包含舞台背板增程）占40%，純電占60%。我預計，2025年插混（包含增程）會增添到50%包裝盒擺佈。純電會下降到50%擺佈。本年插電混動技術變革飛騰應當快到了，今后幾年，預計插混（包含增程）還會上漲，好比從50%漲到60%擺佈，純電降到40%擺佈，是完整能啟動儀式夠的，至于更長時間是不是會一向這樣？稍后我將對此進行進一個步驟剖析。
動力電動化技術變革對市場和產業的影響，我認為有這幾點：
第一，汽車技術從電動化發展期轉向爆發期導致市場結構性年夜變局。從2001年開始搞電動汽車，市場爆發起點是在2021年，經歷20年。為什么是2021年？起首是因為新一代磷酸鐵鋰電池和插電混動技術厚積薄發，同時新動力汽車市場進進了家用主流轎車市場區間，插電能滿足性價比客戶的一切需求，插電既是燃油車，也是純電動車，還是混雜動力車，很難挑出它的弊病；並且新冠疫情忽然爆發后延長了新動力汽車補貼政策。所以產業和企業能異軍崛起的重要緣由，就是技術的厚積薄發爆發的時點、市場的爆發時點和政策的著力點，三點在時間上重合，依照這個往判斷，就能夠看究竟層邏輯。應對年夜變局需求戰略前瞻，創新引領，厚積薄發。
第二，汽車市場從增量市場轉向存量市場的周期性年夜變局。內卷是什么？產能年夜于需求，新動力和燃油車構成零和博弈了，你多一臺我就少一臺，總量就在那兒，甚至還低一點。以前的新勢力如奇瑞、吉祥雖然比現在的新勢力加倍單薄，但面對強年夜合資企業的進攻圍剿總人形立牌是能夠逝世里逃生、峰回路轉。因為它是一個增量市場，但現在已經是存量市場了，現在的新勢力總體的壽命周期和勝利概率比擬那個時候會縮小，這就是增量市場向存量市場轉型的周期性年夜變局。
第三，汽車信息傳播從傳統形式到自媒體信息年夜爆炸形式的時代性年夜變局。一方面，新動力汽車作為汽車技術反動觸及到全體蒼生，在眾說紛紜的自媒體環境下，由于認知差異和信息繭房效應，引發宏大的觀念沖擊。汽車行業來源于第二次工業反動，帶給我們的認知形式是機械的。雖然現在汽車產品進進到電動化、智能化時代，但汽車行業思維形式的慣性還在，具有互聯網基因的新造車勢力帶來的重視用戶親身經歷，擅長信息傳播的新特點給傳統的營銷形式和客戶關系形式產生宏大沖擊，也間接沖擊產品形式和認知形式。時代變了，只要認知升維，從低維度線性思維向高緯度非線性思維形式轉變，才幹策展有戰略定力。
第四，汽車工業從漸進式演變到顛覆式變化的系統性年夜變局。以前燃油車時代，幾年開發一個車型是常規，漸進式發展，滾動式優化。典範形式就是豐田的精益生產形式，耐用優于時尚。電動化時代一年開發幾個車型很常見，汽車產業的劇烈變化史無前例，競爭進進白熱化狀態，引發行業陣痛。
02從即將發生的技術變革看今后包裝設計3~5年的市場競爭
即將發生的重要技術變革就是整車智能化。DeepSeek火遍海內外，20多家車企引進，這確定會加快智能化的發展。智能汽車的發展會加劇市場競爭。這跟下面說到一樣，起首技術的邏輯，技術厚積薄發，公路NOA已經從能用到好用了，城市NOA立刻就年夜規模推廣了，這是技術發展的邏輯。市場邏輯也在變化，DeepSeek普及到這個水平，公眾和人工智能對自動駕駛的熱情會年夜幅上升，DeepSeek技術的廣泛應用將推動這一趨勢。政策的邏輯，顯然現在國家鼎力倡導人工智能了，這三個邏輯時間點也重合了，所以它會爆發。
第一，起首談談人工智能和DeepSeek的創新。我的團隊從2023年接觸人工智能，受ChatGPT出現的啟發，我們做過電池行業第一個年夜模子，現在也正在做年夜型的全固態電池研發的電池年夜模子，我從學習者的角度來講講智能化。
DeepSeek為什么它這么主要？它有四個重要的創新：
（1）從閉源到開源，擴年夜了流量。
（2）從人類反饋強化學習到通過純強化學習獲得推理才能，減少開幕活動了數據量。
（3）從通用模子到混雜專家架構，減少了算力資源耗費量。
（4）從數據繼承到優化再到超出，站在後人的肩膀上保證數據集的高質量。
它的感化是什么？
（1）技術平權，打消壟斷。american人想壟斷這個東西，我們現在打破壟道具製作斷，競爭從頭回到應用主導的場景。
（2）對國產芯片的推廣利好。從必須要用先進制程的GPU走向可以應用成熟制程的。現在國產算力的重要目標就是適配DeepSeek，昇騰國產卡春節都開始適配了，這是對中國很是利好的，打破算力的壟斷封鎖。
（3）對各行各業的AI智能體應用高速發展起到推動感化。
（4）具體對自動駕駛來講，它下降了端到端自動駕駛年夜模子算力和算法的技術門檻。馬斯克的特斯拉用幾多GPU，要投多年夜的資金？以前認為這項技術難以實現，但隨著技術壟斷的打破，會對我國自動駕駛的加快到來會起到宏大的推動感化。坦白地講，本來我有點擔心特斯拉FSD到中國來會贏者通吃，會把中國的自動駕駛市場攪得天崩地裂翻天覆地，現在我這種擔心年夜幅降落，對國內企業在自動駕駛市場中繼續處于主導位置增強了信念。
第二，講講自動駕駛，我們今朝正在普及的是智能導航輔助駕駛。全平易近智駕重要說的是這種智能人形立牌駕駛技術，這里的“智”是智能的“智”，不是自動駕駛的“自”，是全平易近智能駕駛，不是全平易近自動駕駛，留意這個差別。NOA還是L2級最多L2+的智能輔助駕駛或許部門自動駕駛，司機是不克不及離開標的目的盤的。下一個步驟難度更年夜的L3級有條件的自動駕駛、經典大圖L4級高級自動駕駛的推廣，還是需求謹慎地循序漸進，暫時不宜提周全自動駕駛。這個還是有一個過程的，畢竟觸及到平安，需求先通過智能輔助駕駛來讓客戶適應，也需求通過智能輔助駕駛彙集數據迭代算法，否則就不會有所謂的L4級高度自動駕駛。
未來實現L3、L4級的自動駕駛，需求自動駕駛技術路線轉型，轉到基于年夜模子的端到端形式。自動駕駛可以用什么DeepSeek？不是我們現在這個R1，是多模態的DeepSeek V3。現在的開幕活動年夜語言模子重要是處理文本，所謂多模態就是它能懂得天生多種類型的數據，包含了文本、圖像、音頻、視頻。傳感器年夜多數是視頻、圖像，這種多模態的DeepSeek可以作為端到端算法的基座年夜模子賦能自動駕駛技術。
對于自動駕駛的算法演進，我個人的學習體會大要是這樣。
（1）BEV活動佈置（鳥瞰視圖）+Transformer架構，BEV融會各種各樣傳感器信號，構成一個三維的鳥瞰圖。以前的融會先把這些信號分別處理，把數據特征找出來，然后再融會，這叫后融會。現在變成了信號級的前融會，各種信號直接就融會了，這個轉變能夠供給更周全、更準確的環境感知才能，今朝的城市NOA普通配備這個技術，這是當前階段。
（2）端到端，以前的自動駕駛是基于規則的模塊式架構，感知、規劃、把持分塊的，現在基于年夜模子的輸進輸出式的端到端，中間不再分幾個模塊。當然剛開始還不克不及完整做到，叫兩段式端到端。感知算一塊，規劃把持算一塊，漸漸地就分解一段式，就是完整的端到端。
（3）端到端加VLM（Vision Language Model），天然語言處理技術與視覺感知結合，可以懂得天然語言，增添了語義的推理才能，應用語言模子的知識庫好比路況規則來輔助決策。
（4宋微頓住腳步，猶豫了半分鐘，放下行李箱，循聲找）VLA（Vision-Language-Action）。VLM只是加了天然語言來輔助決策，但動作把持不論，VLA將在VLM基礎上將執行動作加進來，構成閉環的智能體，這就可以加倍高效空中向全無人駕駛。全無人駕駛年夜體相當于電池領域的全固態電池。出租領域的無人駕駛已經開本次知識競賽節目將問答與辯論結合。參賽者——嘉賓始，但要實現私人車無人駕駛要加倍謹慎，初步估計能夠2027年開始裝乘用車，到2030年才有能夠在中高級轎車里面有點規模。
第三，關于“人工智能+”。DeepSeek來了之后，不但是自動駕駛，新動力汽車領域的“人工智能+”會周全爆發，將會貫穿到汽車設計、制造、銷售、維保的汽車全產業鏈，全方位、全鏈條。
下面講的是智能化技互動裝置術變革。它對市場和產業的影響我包裝設計想講兩點。
第一，技術形式的創新，形式創造價值、生態贏得未來。現在產業發展的階段特點是新造車勢力大批涌進的階段即包裝設計將過往。智能化變革階段競爭會加倍白熱化，所以我們要做好準備進進產業形式變革的轉折階段和兼并重組的預備階段。
所謂產業形式變革就是從企業競爭到形式競爭。有哪幾種形式呢？年夜體歸納一下：
一是比亞迪形式。所有的自研的縱向一體化形式，生態閉環的。
二是華為智能化平臺形式。鴻蒙智行現在已經有五界，還會增添。它特點是重要做高溢價的車型，brand+軟件主導的智能生態形式。
三是新勢力互聯網造車形式。包含小米、蔚小理、零跑等，他們的形式是類似的。共享充換電+互聯網基因+整車智能化，這個生態閉環。可是內部的格式還將劇烈變化。
四是自立brand造車形式。包含奇瑞、吉祥、長城，他們是雙輪驅動的發展形式，燃油車+電動車、國內市場+國外市場，這是展覽策劃他們的配合特點。
五是國企自立+合資改造與轉型發展形式。包含上汽、廣汽、北汽等。
六是央企形式。國資委為主導的發展形式，一汽、東風+長安，也是一種獨特形式。
七是寧德時代電動化平臺形式。電池+換電+電動底盤的橫向一體化形式。剛剛提出，還有待觀察。
第二，這些形式若何能勝利？智能時代的制勝之道是學習。
一是從啟動儀式模擬學習到試錯學習，深度學習就是掌握細節性復雜，靜態離線訓練的本質就是優化算法，強化學習就是試錯學習，掌握動態性復雜，在線互動式學習，本質是優化把持。
二是樹立學習型組織，把組織變成智能體，最年夜的競爭才能就是比別人學得更快，從深度學習的角度就是要記住特征，而不是一切細節，從強化學習的角度，學習的目標是廢除執念，廢除執念就是往失落剛性，開放包涵就是增添柔性，總體看就是增添適應性，“物競天擇、適者保存”在人工智能時代會表現得加倍凸起。
三是學習更是訓練認知形式修煉價值理念。人工智能時代有了機器賦能，我們能夠更快地干更多實實在在的工作，中國創新進進了好漢輩出的新時代，DeepSeek、年夜疆、宇樹、悟空、哪吒的勝利都是技術幻想主義的勝利。實用主義的深謀遠慮、弄虛作假、江湖騙子顯然是浪費性命，所以要加倍堅持長期主義。我信任新動力汽車反動也會是汽車企業家好漢輩出的時代。
03從五到十年將要發生的技術變革看未來的產業格式
重要的技術變革就是動力低碳化。
第一，我想從新動力汽車反動路線圖來談談動力低碳化。普通認為就是上半場、下半場，似乎沒有第三場。我需求多加一點解釋，新動力汽車反動路線圖上、中、下三場變革，動人形立牌力電動化、整車智能化、動力低碳化。為什么是這樣？沒有動力低碳化，我們新動力汽車就不是真正的新動力汽車。新動力汽車反動最終要與新動力反動會合才幹可持續發展。新動力汽車反動路線圖如下：
第二，我說一下全固態電池顛覆性技術。2024年之前國內的一些高校和企業已經開始搞固態電池研發，可是技術路線是多元化的。比擬國外，由于我們的液態鋰離子電池產攤位設計業優勢年夜，所以漸進性固液混雜電池技術路線占主導。固液混雜是我們的特點，對全固態電池的認識是不太分歧的，投進也不太夠，跟日韓差距比較年夜。可是我們從戰略全局看，重點要防范的是全固態電池技術路線帶來的顛覆性風險，當然它不顛覆最好了，可是我們要防范顛覆。這跟當年選擇鎳氫電池還是鋰離子電池類似，那時候鋰離子電池問題良多，良多專家都堅持要搞鎳氫電池，可是最后是鋰離子電池產業勝利了。當年是選擇油電混雜還是純電驅動也是一樣的，爭論模型很年夜，很是劇烈，可是最后純電驅動技術路線勝利了。這都是歷史經驗。我這里說的是滿充滿放至多1000次，搞兩三個循環不算勝利。我們要的是占領技術競爭的制高點，這是戰略性問題。
2024年應該說是中國全固態電池的里程碑年份。往年下半年以來，中國申請的全固態電池專利是japan(日本)的三倍，增長很快。同時，國內重要汽車電池企業年夜多數都開始聚焦以硫化物為主體電解質的全固態電池技術路線，選擇高鎳三元正極、硫化物主體電解質、硅碳負極構成策展的資料體系，以實現車用電池比能量400Wh/kg擺佈為目標，超出傳統液態和固液混雜電池。同時，通過全固態電池將高鎳三元電池平安性晉陞到磷酸鐵鋰電池程度。產業化開始的時活動佈置間2027—2028年，2030年擺佈是完整可以量產的。
對于500Wh/kg的車用全固態電池，必須衝破鋰負極技術，這個能夠需求借助基于人工智能的資料研發平臺來賦能。預計產業化的時間大要在2030—2035年，有五年不確按期。中國全固態電池產學研協同創新平臺剛剛勝利召開了年會。我們努力于為全行啟動儀式業整體發展目標服務，通過厘清技術發展思緒，衝破關鍵個性基礎資料，構建公共服務平臺，助力全固態電池產業化目標的定期實現，確保我國動力電池戰略優勢的可持續性。
關于低碳化經典大圖技術變革對產業的影響，我想簡單說一下未來的新動力產業格式，新動力汽車也是新動力總體產業的一個分支。新動力汽車反動促進新動力全方位反動。在全球低碳轉型與新動力反動海潮中，中國疾速實現了從跟跑、并跑到領跑的轉變。2023年中國新增風電光伏裝機2.93億千瓦，2024年裝機超過3億千瓦，累計裝機2024年達到14億。按此平穩發展，2030年風電光伏總裝機將超過30億千瓦，風電光伏發電量將超過4萬億千瓦時，占2030年我國全社會總用電量1/3擺佈。非化石動力總發電量（包含水電、核電等）將超過發電量50%，甚至有能夠到55%。2030年將能夠進進中國新動力反動的爆發期，伴隨新動力汽車、鋰離子電池、氫燃料電池、鈣鈦礦光伏電池的技術反動，今后十到三十年，將構成五個十萬億級的年夜產業。
這五年夜產業包含：
1、新動力基礎產業，包含光伏、風電、鋰電池。今朝產值大要3.5奇藝果影像萬億，未來十年有三倍擺佈的增長空間。現在鋰電池年裝機量已經超過10億千瓦時，估計2030年達到30億千瓦時擺佈。
2、聰明與零碳動力產業。路況的車-能-路-云一體化、電力的源-網-荷-儲一體化、工業的光-儲-氫-熱一體化、建筑的光-儲-直-柔一體化（建筑里面也用電動車儲能）等。
3、綠色氫能產業。這也是由新動力汽車帶起來的。這個產業相對來說時間周期長一點。我們預測2050—2060年，我國的綠氫年需求總量年夜約是1億—1.7億噸，僅此一項產值就是3萬億—5萬億國民幣，全鏈條年夜約擴年夜3倍擺佈。
4、路況周全電動化。電動火車、電動船舶、電動飛行器。現在電動無人機已經良多，電動農機、電動載用裝備、電動移動機器人。大師了解移動機器人跟我們自動駕駛汽車的技術平臺是完整一樣的，剛才說的VLA自動駕駛最后一個算法架構，那是從機器人那邊過來的。現在機器人跟自動駕駛汽車其實是一個技術平臺，現在機器人也是國家重點發展的產業。還有電氣化公路，現在搞公路長廊，在公路下面架設棚子鋪光伏，路況建設領域都在干這個，叫交能融會。這些搞起來，公路上充電不需求用年夜電網電了，我的團隊都已經進進這個領域。
5、新動力汽車產業。2035年國內外總銷量無望接近3000萬輛，保有量預計在兩到三億輛之間。這里要強調指出，隨著全固態電池量產，鈣鈦礦薄膜的應用，充電基礎設施和車網互動聰明動力系統的普及，純電動乘參展用車將從頭回歸主體位置，占到新車銷售的70%以上。這就是長期展場設計看，它還會回歸的。充電那么便利那么廉價，並且還能賣電。假如只是全自動駕駛，那汽車銷售能夠就年夜幅降落，我干嗎要買全無人駕駛的汽車？我買個機器人欠好嗎？你必須有個附加的有能夠賺錢的效能。為什么說低碳化這么主要？沒有低碳化，只要智能化，最終發展的結局就是汽車產業萎縮。沒有低碳化就沒有真正成熟的新動力汽車。
TC:08designfollow